PSGP – Nivel I: Asesor Financiero – Presencial / Streaming

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Presentación del curso

El Programa Superior en Gestión Patrimonial es un curso acreditado por el IEAF y EFPA para la preparación de los títulos de Asesor Financiero del IEAF y European Investment Practitioner de EFPA, recogidos en el primer listado publicado por la CNMV como acreditaciones válidas de cara a Mifid II.

Esta certificación profesional supone para sus titulares un reconocimiento externo de sus aptitudes y capacidades para realizar labores de asesoramiento sobre productos financieros acordes con las recomendaciones recogidas en la normativa MIFID II.

Objetivos

La Escuela de Formación de la Fundación de Estudios Financieros (FEF) ofrece, desde 2002, este curso cuyo objetivo es:

    • Formar a los profesionales que realizan labores de asesoramiento de productos o servicios financieros en las redes de venta de las entidades financieras.
    • Cumplir con los requisitos regulatorios preparando a este colectivo para superar los exámenes de acreditación profesional de dos de las certificadoras incluidas en la lista de la CNMV: IEAF y EFPA.

A quién va dirigido

  • Profesionales que deseen orientar su carrera profesional hacia el ámbito del Asesoramiento Financiero y la Gestión de Patrimonios, en todas sus modalidades. No es necesario tener un título universitario para realizar esta formación.

Tutores del programa

Jesús López Zaballos

D. Jesús López Zaballos

Presidente de la European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS)
Director Gerente de la Escuela de Escuela FEF.
Doctor en Business Administration, Universidad San Pablo CEU

Miguel Ángel Bernal Alonso

D. Miguel Ángel Bernal Alonso

Asesor y consultor financiero independiente

Yolanda Fernández Pereira

Dña. Yolanda Fernández Pereira

Directora de Estadística y Estudios de RR ACUÑA.

Alexey de la Loma Jiménez

D. Alexey de la Loma Jiménez

CFA, CMT, CAIA, FRM, EFA, CFTe Socio Director de Financer Training

Pedro Marín Calvo

D. Pedro Marín Calvo

Senior Private Banker, Banco Alcalá.

samuel-abraldes

D. Samuel Abraldes Sanz

Analista financiero independiente.
Responsable área cuantitativa Escuela FEF.

Dña. Covadonga Alonso Melgar

Socia-Directora, MRCA Consultores.

D. José Manuel Castellano Delgado

NewLink Group – Vicepresident

D. José María García Rodríguez

Abogado.

D. José María Gómez Merchán

Formador en Economía y Finanzas

Dña. Teresa Rivero Barranco

Responsable Área Fiscalidad Patrimonial Escuela FEF

D. Miguel Sánchez González

Gestor de Carteras, Banco Cooperativo Español (Grupo Caja Rural)

D. Vicente Tena Rodríguez

Profesor de Finanzas Universidad CEU SAN PABLO y Consultor de Empresas

D.Julio Fernández García

Everis Finbow Product Owner y Consejero del Centro de Excelencia de Previsión Social

Metodología y Temario

El programa se imparte en modalidad presencial y se podrá seguir en streaming a través del aula virtual de la Escuela.

El curso tiene una duración de 33 horas de clase con refuerzo on line a través de la plataforma de Escuela FEF que incluye los siguientes servicios:

  • Clases grabadas (videos): a través de estas clases el profesor aborda los conceptos más relevantes de la materia a estudiar.
  • Manuales de estudio (pdf):  desarrollan con un lenguaje claro, sencillo y didáctico los contenidos del programa.
  • Test de autoevaluación: herramienta Multiple Choice que permite realizar pruebas por temáticas.
  • Simulacros de examen: al finalizar la fase de preparación, el alumno podrá realizar simulaciones en las que se plantearán preguntas de todo el temario respetando los pesos marcados por el IEAF. La simulación dispone de un sistema automático de calificación en tiempo real.
  • Buzón de dudas:  tutores académicos al servicio del alumno para responder las dudas que surjan durante el periodo de estudio. El compromiso de respuesta a través de este buzón es de 48 horas hábiles.

El programa tiene una duración de 3 meses y se estima una dedicación de 152 horas. Durante estos 3 meses el alumno está acompañado por una coordinadora encargada de darle soporte y seguimiento.

    1. Fundamentos de la Inversión: Conceptos Matemáticos:
      1. Valor temporal del dinero.
      2. Capitalización
      3. Descuento.
      4. Tipos de interés SPOT y FORWARD.
      5. Rentabilidad.
  1. Sistema Financiero y Política Monetaria:
    1. Componentes de un sistema financiero.
    2. Intermediarios financieros.
    3. Activos financieros.
    4. Mercados financieros.
    5. El BCE y la política monetaria.
    6. Tipos de interés de referencia.
    7. Mercados monetarios.
  2. Coyuntura económica:
    1. Factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión financiera.
    2. Fundamentos macroeconomico.
    3. Los ciclos económicos.
  3. Mercados de Renta Variable:
    1. Características de la renta variable.
    2. Estructura del mercado bursátil.
    3. Tipos de operaciones bursátiles.
    4. Índices bursátiles.
    5. Introducción al análisis fundamental.
  4. Mercados de Renta Fija:
    1. Características generales de la renta fija.
    2. Estructura del mercado de deuda pública.
    3. Mercado de renta fija privada.
    4. Rating.
    5. Riesgos asociados a los activos de renta fija.
    6. Valoración de activos de renta fija a corto y largo plazo.
    7. Relación precio-tir: principios de malkiel.
    8. Ejercicios prácticos.
  5. Mercado de divisa:
    1. Definición de divisa.
    2. Funcionamiento y características del mercado de divisas (foreign exchange, forex)
    3. Introducción al riesgo de cambio.
  6. Mercado de Productos Derivados:
    1. Concepto de riesgo financiero.
    2. Concepto de instrumento derivado.
    3. Mercado organizado y no organizado.
    4. El mercado de futuros
    5. Mercado de opciones.
    6. Valor de la prima.
    7. Contratos de opciones negociados en MEFF.
  7. Productos Complejos:
    1. Concepto y características de los productos complejos.
    2. Principales tipos de productos complejos.
  1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria.
  2. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión.
  3. Análisis y selección de fondos: ranking y rating.
  1. La institución del seguro.
  2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales.
  3. Marco legal del contrato de seguro.
  4. Técnicas aseguradoras.
  5. Introducción y aspectos generales de las coberturas personales.
  6. El seguro de vida.
  7. El seguro de accidentes.
  8. El seguro de enfermedad y asistencia sanitaria.
  9. Planes de seguros de empresa (seguro colectivo de vida).
  10. Seguros de daños.
  11. Seguros patrimoniales de responsabilidad civil.
  12. Planes y fondos de pensiones.
  13. Modalidades de planes de pensiones.
  14. Rentabilidad y riesgo.
  15. Contingencias cubiertas y prestaciones.
  16. Supuestos de disposición anticipada.
  1. Conceptos estadísticos básicos:
    1. Definiciones básicas.
    2. Media y esperanza.
    3. Varianza y desviación típica (medidas de dispersión).
    4. Covarianza.
    5. Correlación y regresión.
  2. Riesgo y marco de rendimiento:
    1. Rendimiento de un activo.
    2. Rentabilidad de una cartera.
    3. Riesgo de un activo.
    4. Riesgo de una cartera de valores.
    5. El concepto de diversificación.
    6. Hipótesis de normalidad.
  1. Sistema fiscal.
  2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
  3. Impuesto sobre sociedades.
  4. Depósitos bancarios.
  5. Activos financieros.
  6. Renta variable.
  7. Instituciones de inversión colectiva.
  8. Instrumentos derivados.
  9. Híbridos financieros.
  10. Planes y fondos de pensiones.
  11. Seguros de vida individuales.
  1. Fundamentos.
  2. Prestación de servicios en materia de inversión.
  3. Abuso de mercado.
  4. Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  5. Protección de datos.
  1. El cliente y la asesoría financiera.
  2. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas.
  3. El proceso de planificación financiera (asesoramiento) adaptado al cliente.

Convocatorias de examen ASESOR FINANCIERO

Los alumnos matriculados en la modalidad online podrán presentarse a los exámenes de Asesor Financiero en las convocatorias oficiales publicadas en la web de IEAF.

Los exámenes se realizarán en modalidad presencial y on line.

Lugares de realización modalidad presencial: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla(*).

(*) La celebración en dichas sedes dependerá de un número mínimo de examinandos inscritos en las mismas. Una vez cerrado el plazo de inscripción se indicará si se ha alcanzado el quorum necesario, en caso contrario, el examinando tendrá que realizar el examen de forma on line o presencial en Madrid.

El alumno deberá abonar las tasas de exámenes al IEAF.

Próximas convocatorias:

2020

  • Sábado, 19 de septiembre de 2020
  • Sábado, 21 de noviembre de 2020

2021

  • Sábado, 27 de febrero de 2021

Horarios: 10:00-12:00 horas

Fecha límite de inscripción a los exámenes:
1 mes antes de la fecha del examen

Para consultar las fechas y formalizar la inscripción a los exámenes haz clic en el siguiente enlace.

 

Requisitos

Estar en posesión, al menos, de una titulación completa de estudios secundarios (título de bachiller o formación profesional similar) o experiencia profesional validable.

No es necesario tener un título universitario para realizar esta formación.

Localización

El programa se imparte en las instalaciones de Escuela FEF en Madrid.

Dirección: Basílica nº 17, Planta 1ª 28020 – Madrid
Teléfono: +34 91 5982550
Email: formacion@fef.es
Transporte:

  • Metro: Nuevos Ministerios (Líneas  6, 8 y 10), Alvarado (Línea 1), Cuatro Caminos (Líneas 1, 2 y 6)
  • Cercanías: Nuevos Ministerios (C1, C2, C3, C4, C7 y C8)
  • Autobuses: Líneas 5, 14, 27, 40, 126, 147, 149, 150, C1, C2

FAQs

Sí, cualquier persona que cumpla los requisitos de admisión exigidos por el IEAF se puede presentar al examen del IEAF sin necesidad de haber recibido previamente formación.

Para realizar el curso no es necesario ningún requisito previo. No obstante, si el alumno va a querer realizar el examen de certificación de Asesor Financiero el IEAF exige a los candidatos estar en posesión, al menos, de una titulación completa de estudios secundarios (título de bachiller o formación profesional similar) o experiencia profesional validable.

Las certificaciones equivalentes de IEAF y EFPA siguen el mismo Syllabus y están homologadas por la CNMV para acreditar las aptitudes y capacidades para realizar una labor de información (Nivel Básico) y asesoramiento (Nivel I o Nivel I+II), acordes con las recomendaciones recogidas en la normativa MIFID II.

El IEAF no exige a sus certificados ser miembros de la asociación ni hacer formación continua para mantener el título en vigor.

EFPA exige para mantener sus certificaciones ser miembro de la asociación y recertificarse.

No, no es obligatoria, pero en el caso de que el alumno precise un certificado de asistencia será requisito haber asistido, al menos, al 80% de las clases.

Durante los 3 meses que dura el programa.

Este programa de formación prepara para el examen de European Investment Practitioner (EIP) de EFPA. Debe contactar con esta institución para consultar toda la información relativa a sus exámenes de certificación. Accede a la web de EFPA