EFFAS Certified ESG Essentials – Online

• Contexto actual: Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Acuerdo de París.
• Macrotendencias, riesgos y oportunidades ESG (Global Risk WEF).
• Los tres pilares de las finanzas sostenibles: medioambiental, social y gobierno corporativo (E, S, G, por sus siglas en inglés).
• Las finanzas sostenibles desde perspectiva compañía, regulador e inversor.
• El avance de las finanzas sostenibles (aumento de volumen y evidencias de rendimientos superiores, de media).

• Objetivos de la Unión Europea: necesidad de alinearse con la Agenda 2030 y con el Acuerdo de París como vía para canalizar los flujos de financiación e inversión hacia una economía sostenible.
• Plan de acción sobre finanzas sostenibles de la Unión Europea: actores principales, implicaciones de la Taxonomía, impacto para las gestoras y asesores financieros, e informe final y repercusiones del Technical Expert Group.
• La regulación europea: definiendo el camino de las finanzas sostenibles. Implicaciones de la regulación en el asesoramiento: SFDR, MIFID II, CRR2, Guías del BCE y de la EBA.
• Las autoridades financieras en Europa y la triple perspectiva de las finanzas sostenibles: inversión, seguros, banca. EBA, ESMA, EIOPA. Qué requerimientos de integración ESG y reporting sobre productos les afectan.
• Análisis de los riesgos ESG: especial atención a riesgos climáticos y ambientales.
• El Pacto Verde Europeo: la hoja de ruta para dotar a la UE de una economía sostenible.
• El impacto de la regulación española en materia de cambio climático en el sistema financiero.

• La banca responsable: el propósito, compromisos y objetivos.
• Principios de banca, inversión y seguros responsables: Principios de Banca Responsable, Principios de Inversión Responsable y Principios para la Sostenibilidad en los Seguros.
• Principios de bonos y préstamos verdes, climáticos, sociales y sostenibles.
• Principios de Ecuador: origen, objetivos y guía para implementarlos.
• El concepto de materialidad en las actividades ESG.

• ¿Qué son las finanzas y los productos financieros sostenibles?
• Características y conceptos básicos de los instrumentos de financiación sostenibles: préstamos y bonos (verdes, sociales, de impacto, etc).
• Características y conceptos básicos de los instrumentos de inversión sostenibles: los fondos de inversión.
• Productos de seguros incluyendo riesgos ESG: Seguros y pensiones.
• La integración ESG en las diferentes clases de activos.
• Los benchmarks, índices, ratings y las certificaciones ESG.

• El ecosistema de las finanzas sostenibles.
• Estrategias de inversión con criterios ESG (best-in-class, exclusión, integración, inversión temática, inversión de impacto, engagement y voto), y los objetivos de cada una: alineación, integración e impacto, para el asesoramiento de productos.
• Uso práctico de la taxonomía y los ODS para la construcción de carteras.
• La integración de información ESG en el proceso de inversión.

Asesoramiento ESG en tres ejemplos de productos financieros con estas características, donde dos de los tres productos financieros serán fondos de inversión.

El enfoque de ambos programas es totalmente diferente, teniendo como elemento común que ambas certificaciones están vinculadas con el concepto ESG.

CESGA® es un programa de nivel avanzado que tiene el objeto de trasladar a los gestores de activos, propietarios de activos y otros especialistas los conocimientos suficientes para que puedan realizar de manera independiente evaluaciones y decisiones de inversión en las que apliquen criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo.

ESG Essentials es un programa de nivel básico que pretende introducir a los asesores financieros y de seguros los principales conceptos y requerimientos de asesoramiento y transparencia a clientes en materia ambiental, social y de gobierno corporativo.

El programa incluye:

• Videos: grabados por diferentes expertos en la materia del claustro de profesores del Instituto Español de Analistas Financiero (IEAF), donde se explican los contenidos del programa. Para mayor comodidad y flexibilidad para el alumno, cada módulo dispone de diferentes videos, de una duración no superior a 20 minutos, que podrá reproducir tantas veces requiera.
• Documentación en formato PDF: permitirá al alumno repasar  los contenidos del curso.
• Anexos: por gentileza del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF), se han incluido una serie de anexos, que incluyen información adicional relacionada con el programa que no serán objeto de examen.
• Glosario de acrónimos: en donde se indica el significado de los acrónimos utilizados en el programa.

Nota: los materiales se proporcionarán en castellano.

Es obligatorio realizar el curso formativo para poder acceder al examen para la obtención de la Certificación ESG Essentials.

Sí. En este caso el alumno recibirá un Diploma de la Escuela FEF acreditativo de haber realizado la formación.

EFFAS realizará convocatorias de examen trimestralmente. Consultar fechas en la web del Instituto Español de Analistas.

El examen consta de un test de 30 preguntas con una duración de 60 minutos.

Se realiza a través de metodología online.

Sí. El Instituto Español de Analistas  otorgará un total de siete (7) horas de formación continua a los alumnos que completen el programa.