Finanzas sostenibles: Test de idoneidad y asesoramiento
Presentación del curso
En este curso conoceremos los aspectos fundamentales de la nueva regulación sobre finanzas sostenibles que modifica la evaluación de idoneidad de los clientes que reciben asesoramiento financiero o gestión de carteras.
Objetivos
Entender los nuevos requerimientos normativos que hay que aplicar en la relación asesor/gestor y cliente, contexto y fundamentos, conceptos básicos que hay que trasladarle para su comprensión sobre las nuevas opciones de inversión que tiene disponibles.
Metodología y Temario
- Introducción y contexto.
- Clasificación de entidades y productos bajo la nueva normativa.
- Preferencias de sostenibilidad: concepto y opciones de inversión.
- Proceso de evaluación de la idoneidad.
