EFFAS Certified ESG Analyst® (CESGA) Presencial / Streaming

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Presentación del curso

¿Cómo integrar los aspectos ESG en el Análisis de Inversiones?

El programa de formación de Escuela FEF para la obtención del Certified ESG Analyst® (CESGA), desarrollado en colaboración con KPMG, pretende superar este desafío, ofreciendo la formación necesaria para la eficiente valoración, medición e integración de los aspectos ESG en el análisis de inversiones.

Los aspectos relacionados con cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), cada vez se toman más en cuenta en las decisiones de inversión por muchos inversores. Estos conceptos ya forman parte importante en su filosofía de gestión y en el análisis de la competencia.

En este contexto, la integración de la información ESG en los modelos de valoración y la aritmética de los métodos de cálculo de las inversiones responsables se configuran como los aspectos más importantes de la gestión basada en los principios ESG.

Versión 4.0.

Para cumplir con la misión de EFFAS de ofrecer una formación relevante y de alta calidad, el programa Certified ESG Analyst® (CESGA) ha sido revisado en octubre 2023.
Esta actualización incluye una reestructuración del programa para incorporar nuevos temas emergentes relevantes. De esta forma, el Certified ESG Analyst® (CESGA) sigue siendo una oferta de vanguardia.

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Certificación Europea en ESG.

Al finalizar la formación , los alumnos que superen el examen obtendrán la certificación Certified ESG Analyst® (CESGA), otorgada por la Federación Europea de Asociaciones de Analistas Financieros. (EFFAS).

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Objetivos

Sensibilizar sobre la importancia de los aspectos ESG en los procesos de inversión.

Enseñar a valorar otro tipo de información, más allá de la información financiera, con el fin de poder tomar las mejores decisiones financieras.

Al finalizar el programa el alumno debe ser capaz de conocer y entender:

  • Los diversos métodos de valoración de los aspectos ESG.
  • Las diversas fuentes de datos e instrumentos ESG.
  • Los retos, temas y problemática de la integración los criterios ESG en las decisiones de inversión.
  • Las oportunidades y los límites de la medición de los aspectos ESG.
  • El análisis de la calidad ESG de la cartera.
  • Los impactos de la ESG sobre el binomio riesgo-retorno.

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A quién va dirigido

Gestores de activos que deseen integrar datos ESG en sus procesos de asignación de capital, pero también, con carácter general, a todos los profesionales de la inversión, cada vez más comprometidos con las cuestiones ESG.

Otros especialistas, como los auditores, consultores y analistas, encontrarán este curso interesante para el desarrollo de su trabajo.

Además, es ideal para los propietarios de activos, asesores, planificadores financieros y “family office” que deseen incluir la valoración de cuestiones extra financieras para la adecuada toma de decisiones de inversión.

Conoce más en detalle el perfil de los Certified ESG Analyst® (CESGA) Holders en todo el mundo.

Tutores del programa

Dña. Susana Peñarrubia, CESGA

Directora, Responsable de los fondos Europeos de ESG (Environment, Social, Governance) y analista del sector de eléctricas europeas.
Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM).

Teresa-Royo

Dña. Teresa Royo, CESGA

Socia de Sostenibilidad y Buen Gobierno en KPMG en España.

D. Eduardo Polo Cánovas, CESGA

Manager ESG en KPMG.

Metodología y Temario

El programa se imparte en modalidad presencial y se podrá seguir en streaming a través del aula virtual de la Escuela.

La 4ª edición de 2024 tendrá lugar los días 18, 19, 25 y 26 de septiembre de 2024 en horario de 16 a 20 horas.

Se trata de un curso que combina 16 horas presenciales (que pueden seguirse en directo vía streaming) con un estudio on line a través de la plataforma e-learning de Escuela FEF, en la que el alumno tendrá acceso a documentación de apoyo, videos (e-seminars), lecturas complementarias, un sistema de test de autoevaluación y un buzón de dudas (tutorial), durante un plazo máximo de 6 meses. Las clases presenciales quedarán grabadas para que el alumno pueda visualizarlas posteriormente. La formación Certified ESG Analyst® (CESGA) ha sido validada por el Instituto Español de Analistas como 20 horas de formación continua a efectos de MIFID II.

Aunque la formación presencial se imparte en castellano, toda la documentación, los e-seminars y los test se facilitan en inglés.

 

1.1.      Market drivers

1.2.      Empirical evidence about ESG and financial performance

 

 

2.1.      EU Action Plan

2.2.      EU Regulations impacting companies

2.3.      EU Regulations impacting the financial service sector

2.4.      International regulatory trends

3.1.      ESG Investment – Where we stand

3.2.      Definitions and developments

3.3.      ESG strategies

4.1.      Introduction

4.2.      Reflections on individual asset classes

5.1.      Voluntary and mandatory regimes

5.2.      Reporting frameworks

5.3.      Concept of materiality

5.4.      Disclosure and data source

6.1.      Investment Guidelines

6.2.      Macro Research & Asset Allocation decision

6.3.      Issuer Research

6.4.      Portfolio Construction, Management & Monitoring

6.5.      Investment Stewardship: Engagement and proxy voting

6.6.      Fund Reporting: ESG quality & performance Attribution

6.7.      The Road Ahead

7.1.      Investment decisions – an overview

7.2.      Identification of ESG value drivers

7.3.      Analysis of Governance

7.4.      Analysis of Environmental and Social: sector specific

7.5.      Analysis of controversies and ESG risk litigations

7.6.      Consistency with the business model

7.7       Identification of ESG value drivers for sovereigns

7.8       Green and Sustainable Banking

8.1.      Introduction: ESG and valuation models

8.2.      ESG integration in valuation models

8.2.1.   Equities

8.2.2.   Fixed income

8.2.3.   Infrastructure

8.2.4.   Other asset classes

9.1.      Case study-ESG integration in research

9.2.      Case study-ESG integration in portfolio management

Asia-Pacific

10.1     ESG in Asia Pacific – where we stand

10.2     Regulatory framework in Asia

10.3     Japan and Korea – early movers in ESG

10.4     China – the biggest market for ESG and green finance in 10 years?

10.5     Hong Kong and Singapore – A tale of two green financial cities

10.6     Other Asia Pacific Markets

 

Latin America

  1.         ESG in Latin America: an introduction
  2.         Trends in ESG related practices and policy developments
  3.         Focus on corporate practices
  4.         ESG risk integration: main trends

 

North America

ESG in North America: an introduction

1.1       Essential notions

1.2       Top ESG issues addressed by corporates in the US

1.3       Top ESG issues addressed by companies in Canada

ESG related policy developments in Canada and USA

2.1       ESG policy developments in the US

2.2       ESG policy developments in Canada

Corporate practices

3.1       Practical implications from companies

3.2       The voice of practitioners: guest comments

 

*this content is complementary and will not enter in the exam.

Convocatorias del examen Certified ESG Analyst® (CESGA)

Los exámenes para obtener el título Certified ESG Analyst® (CESGA) se podrán realizar presencialmente (en Madrid) y en modalidad online.

Los participantes en la 4ª edición 2024 podrán realizar el examen en cualquiera de las siguientes convocatorias:

Convocatoria de diciembre de 2024: 13/12/2024 de 15:00 a 17:30 horas.

Convocatoria de marzo de 2025: 14/03/2025 (*)

(*)A finales de 2024 EFFAS realizará la actualización anual en los contenidos del CESGA y que será examinable a partir de los exámenes de 2025. En caso de que el candidato elija esta fecha de examen, se le proporcionará acceso a dicha actualización.

Localización

El programa en modalidad presencial se imparte en las instalaciones de Escuela FEF en Madrid.

Dirección: Núñez de Balboa, 108, 28006 – Madrid
Teléfono: +34 91 59 82 550
Email: [email protected]
Transporte:

  • Metro: Avenida de América (Líneas  4, 6, 7 y 9), Núñez de Balboa (Líneas 5 y 9), Diego de León (Líneas 4, 5 y 6)
  • Autobuses: Líneas 12, 29, 52, 61, 72, 73 C1.

FAQs

La matrícula incluye un derecho de examen que se puede aplicar en cualquiera de las dos convocatorias disponibles a la hora de formalizar la matrícula. La fecha seleccionada en el momento de la inscripción se podrá modificar por la otra disponible avisando con un mes de antelación a la coordinadora. Este cambio no tendrá coste, pero si se quiere volver a aplazar la fecha de examen, el candidato perderá el derecho de presentarse incluido en la matrícula, teniendo que formalizar la inscripción al examen en certificacionesfinancieras.es

Esta modalidad permite total flexibilidad al alumno para visualizar las clases. El candidato podrá asistir al aula o vía streaming desde nuestra plataforma, donde también puede interactuar en directo con el tutor y compañeros. Además, las clases quedan grabadas para su posterior reproducción en el momento que el alumno desee.

El Certified ESG Analyst® (CESGA) lo otorga la European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS®).

Fundada en 1962, es la organización que agrupa a las asociaciones nacionales europeas de profesionales del análisis y la inversión.

Su función es, entre otras, proporcionar una cualificación flexible y reconocida internacionalmente, que examine a los candidatos a un alto nivel y de manera práctica en los temas globales y locales necesarios para implementar los criterios ESG en las decisiones de inversión.

Tanto en la modalidad presencial como en la modalidad on line los alumnos disponen los siguientes servicios a través de la plataforma:

  • E-Seminars (Grabaciones en video)
  • Documentación de la certificación (imprimible y descargable).
  • Syllabus oficial .
  • Test de autoevaluación.
  • Buzón de dudas (sistema tutorial).

Toda la documentación y material del curso está en inglés.

Para inscribirse al Certified ESG Analyst® (CESGA) el alumno deberá aportar a Escuela FEF la documentación solicitada. La matrícula quedará pendiente de la comprobación de los documentos y una vez validada se dará acceso al alumno al curso.

No, el Instituto Español de Analistas ha decidido que es obligatorio realizar el curso formativo para poder acceder al examen para la obtención del Diploma Certified ESG Analyst® (CESGA).

EFFAS organiza 4 convocatorias de exámenes  cada año. Los alumnos que realizan la formación Certified ESG Analyst® (CESGA) en modalidad online se podrán presentar a los exámenes en las fechas establecidas por EFFAS.

Los alumnos que realicen la formación presencial/streaming se podrán examinar en las dos convocatorias posteriores a las sesiones presenciales (Podría coincidir con las fechas establecidas por EFFAS).