PSGP – Asesor en Servicios Financieros – Nivel básico – Online

1. 1. Fundamentos de la Inversión: Conceptos Matemáticos:
      1. Valor temporal del dinero.
      2. Capitalización
      3. Descuento.
      4. Rentabilidad.
2. Sistema Financiero y Política Monetaria:
   1. Componentes de un sistema financiero.
   2. Intermediarios financieros.
   3. Activos financieros.
   4. Mercados financieros.
   5. El bce y la política monetaria.
   6. Tipos de interés de referencia.
   7. Mercados monetarios.
3. Coyuntura económica:
   1. Factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión financiera.
   2. Fundamentos macroeconomico.
   3. Los ciclos económicos.
4. Mercados de Renta Variable:
   1. Características de la renta variable.Estructura del mercado bursátil.
   2. Tipos de operaciones bursátiles.
   3. Índices bursátiles.
   4. Introducción al análisis fundamental.
5. Mercados de Renta Fija:
   1. Características generales de la renta fija.
   2. Estructura del mercado de deuda pública.
   3. Mercado de renta fija privada.
   4. Rating.
   5. Riesgos asociados a los activos de renta fija.
6. Productos Complejos:
   1. Concepto y características de los productos complejos.
   2. Principales tipos de productos complejos.

1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria.
2. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión.
3. Análisis y selección de fondos: ranking y rating.

1. La institución del seguro.
2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales.
3. Marco legal del contrato de seguro.
4. El seguro de vida.
5. Planes y fondos de pensiones.
6. Modalidades de planes de pensiones.

1. Sistema fiscal.
2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
3. Depósitos bancarios.
4. Activos financieros.
5. Renta variable.
6. Instituciones de inversión colectiva.
7. Planes y fondos de pensiones.
8. Seguros de vida individuales.

1. Fundamentos.
2. Prestación de servicios en materia de inversión.
3. Abuso de mercado.
4. Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
5. Protección de datos.

1. Productos de Crédito.

Sí, cualquier persona que cumpla los requisitos de admisión exigidos por el IEAF se puede presentar al examen del Instituto Español de Analistas sin necesidad de haber recibido previamente formación.

No es necesario requisito alguno para realizar la formación en sí, pero no deje de consultar los requisitos de la certificadora elegida para presentarse al examen de cada nivel de certificación.

Las certificaciones equivalentes de Instituto Español de Analistas y EFPA siguen el mismo Syllabus y están homologadas por la CNMV para acreditar las aptitudes y capacidades para realizar una labor de información (Nivel Básico) y asesoramiento (Nivel I o Nivel I+II), acordes con las recomendaciones recogidas en la normativa MIFID II.

El Instituto Español de Analistas no exige a sus certificados ser miembros de la asociación ni hacer formación continua para mantener el título en vigor.

EFPA exige para mantener sus certificaciones ser miembro de la asociación y recertificarse.

Los recursos formativos ofrecidos en este nivel requieren una dedicación estimada de 93 horas. Estas horas estimadas variarán en función de los conocimientos previos que tenga el alumno y la experiencia en cada materia.

Modalidad online: aunque se recomienda la realización del curso en 6 meses Escuela FEF ofrece la posibilidad de acceder a los servicios formativos a través de la plataforma durante un periodo de 12 meses.

Al ser un programa on line el alumno tiene acceso a todos los recursos desde el primer día, por lo que no se permite el fraccionamiento del pago.

Este programa de formación prepara para el examen de European Investment Assistant (EIA) de EFPA. Debe contactar con esta institución para consultar toda la información relativa a sus exámenes de certificación. Acceda a la web de EFPA.