Private Wealth Management Program

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Presentación del curso

La industria del asesoramiento y la gestión de patrimonios se enfrenta a un gran número de desafíos en los próximos años: la digitalización, la presión significativa en la gestión de costos, la transferencia de riqueza intergeneracional, clientes cada vez menos fidelizados…  junto a otros  factores externos como la inestabilidad política, catástrofes naturales o la amenaza de una inminente recesión económica.

El sector de la gestión patrimonial también está experimentando una diversificación en las opciones de inversión a disposición de los clientes, desde la inversión sostenible (ESG), las alternativas que ofrecen los mercados privados o el notable crecimiento de los activos digitales.

Este novedoso programa analiza con detalle los tres temas claves en el contexto de la nueva narrativa en las tendencias de crecimiento de la gestión patrimonial del futuro: nuevas necesidades de los clientes, nuevos productos y mercados y, por último, nuevos modelos de negocio.

Objetivos

  • Ayudar al cliente a determinar sus objetivos a corto y largo plazo en función de su ciclo de vida financiero dotando al profesional de las herramientas necesarias para poder cuantificar monetariamente cada uno de estos objetivos  y poder realizar asesoramiento en base a ellos (goal-based investment).
  • Entender cómo el goal-based investment ayuda a reducir algunos de los sesgos conductuales más importantes de los clientes, como el de aversión a las pérdidas.
  • Trabajar aquellas habilidades de Soft Skills necesarias para un buen asesoramiento.
  • Conocer las distintas metodologías de construcción de carteras y de valoración del riesgo, así como las estrategias para valorar distintas oportunidades de inversión.
  • Aprender a valorar las posibles oportunidades de inversión en Private Equity, Deuda Privada e Inversiones Inmobiliarias, identificando sus principales características: tamaño, riesgo y liquidez.
  • Adquirir una visión general del mapa regulatorio y económico de las Finanzas Sostenibles.
  • Conocer las distintas estrategias de la Planificación Financiera Intergeneracional y de las distintas estructuras organizativas del Patrimonio Familiar (Family Office).
  • Aprender a manejar los Activos Digitales como clase de activos desde un punto de vista de la inversión, conociendo los rendimientos y potenciales riesgos de este tipo de activos  y los distintos modelos de negocio del asesoramiento digital.

A quién va dirigido

A todos aquellos profesionales financieros que, estando en posesión de alguna de las certificaciones validadas por la CNMV para realizar labores de asesoramiento financiero según MiFID II*, deseen reforzar y ampliar sus conocimientos sobre nuevas tendencias en la gestión Patrimonial, con las últimas novedades de productos y modelos de negocio, de la mano de los mejores profesionales:

  • Asesores financieros
  • Entidades de Servicios de Inversión
  • Agentes Banca y Seguros
  • Family Office
  • Empresas de Asesoramiento Financiero
  • Gestores de Banca Privada

Tutores del programa

D. Alfonso Roa

Socio Fundador de Alternative Ratings. Fue Presidente del Comité de Certificación de EFPA (2000-2020).

D. German Guevara, EFP

Socio Bissan Wealth Management, EAF. Chief Financial Planning.

Sergio Míguez

D. Sergio Miguez, CAIA, FRM, EFA,CESGA

Socio-director general de Alternative Ratings. Fue director de inversiones de Lazard Wealth Management Spain y de retorno absoluto en Sabadell AM.

D. Rafael Alberca, CFA

Socio- Director Family Enterprise Partners.

D. Miguel Jaureguizar, CESGA

Director de Digital en Renta4 Banco. Ingeniero de Telecomunicaciones.

D. Jose Maria Olivares

Socio de finReg 360. Experto en regulación financiera.

Teresa-Royo

Dña. Teresa Royo, CESGA

Directora, Governance, Risk and Compliance KPMG en España.

D. Antonio Rodríguez

Socio-Director de 55 grados. Licenciado en Psicología Industrial. Coach Certificado ACTP.

Dña. Ana Mayo

Socia en Finreg360.

Dña. Arantza Tobaruela

Abogada y Consciuous Counselor. 25 años liderando el departamento de DerechoCivil del área de Empresa Familia.

D. Enrique Juan de Sentmenat, EFP

Asesor Senior Banca Privada Banca March. Master en Hacienda Pública.

Metodología y Temario

El programa se imparte en modalidad presencial desde las instalaciones de Escuela FEF (Calle Basílica 17, Oficinas 1ª planta, 28020 Madrid)  o bien se puede seguir en directo, vía streaming, desde cualquier ordenador con conexión a internet. Además, las clases quedarán grabadas y accesibles a través de la plataforma formativa de Escuela FEF durante el tiempo que dura el curso.

  • Duración: 60 horas presenciales, los martes y miércoles de 18 a 21hrs.

Los alumnos tendrán acceso, a través de la plataforma de Escuela FEF, a los materiales del curso (presentaciones, ejercicios, etc.) así como al buzón de dudas y a un espacio para la comunicación entre profesores y alumnos.

  1. La planificación financiera por objetivos.
  2. Planificación de la educación.
  3. Gestionando el riesgo de longevidad: la planificación de la jubilación.
  4. La planificación sucesoria.
  5. Gestión del patrimonio familiar.
  6. Planificación fiscal.
  7. Nuevos modelos de asesoramiento digital.
  8. Oportunidades de inversión en mercados privados.
  9. De la asignación de activos a la asignación de riesgos de los clientes.
  10. Oportunidades de inversión en activos digitales.
  11. Finanzas sostenibles: implicaciones en la gestión patrimonial.
  12. XII.La transferencia de riqueza intergeneracional.
  13. XIII.Soft skills del gestor de patrimonios.

(Descárgate el folleto para ver el programa detallado)

Certified Private Wealth Manager

A lo largo del programa los alumnos tendrán que resolver ejercicios de Test y Casos Prácticos planteados por los profesores. La realización de, al menos, el 70% de los ejercicios propuestos será necesaria para obtener el Diploma de Aprovechamiento del programa.

El “Private Wealth Management Program” prepara para el examen de certificación del “Certified Private Wealth Manager” (CPWM), otorgado por el Instituto Español de Analistas.

Para consultar las fechas y formalizar la inscripción a los exámenes haz clic aquí

 

Requisitos

Para poder inscribirse al curso es imprescindible estar certificado con alguna de las acreditaciones validadas por la CNMV para realizar labores de asesoramiento financiero según MiFID II.  En el proceso de compra, en el paso  2 (datos de facturación), se deberá adjuntar copia de dicho título para completar la inscripción.