PSGP – Asesor en Servicios Financieros – Nivel básico – Online

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Presentación del curso

El Programa Superior en Gestión Patrimonial es un curso acreditado por el IEAF y EFPA para la preparación de los títulos de Asesor en Servicios Financieros del IEAF y European Investment Assistant de EFPA, recogidos en el primer listado publicado por la CNMV como acreditaciones válidas de cara a Mifid II.

Estas certificaciones profesionales suponen para sus titulares un reconocimiento externo de sus aptitudes y capacidades para realizar labores de información y comercialización de productos financieros acordes con las recomendaciones recogidas en la normativa MIFID II.

Objetivos

La Escuela de Formación de la Fundación de Estudios Financieros (FEF) ofrece, desde 2002, este curso cuyo objetivo es:

  • Formar a los profesionales que realizan labores de información o comercialización de productos o servicios financieros en las redes de venta de las entidades financieras.
  • Cumplir con los requisitos regulatorios preparando a este colectivo para superar los exámenes de acreditación profesional de dos de las certificadoras incluidas en la lista de la CNMV: IEAF y EFPA.

A quién va dirigido

  • Dirigido a todos aquellos profesionales que deseen orientar su carrera profesional hacia el ámbito del Asesoramiento Financiero y la Gestión de Patrimonios, en todas sus modalidades. No es necesario tener un título universitario para realizar esta formación.

Tutores del programa

Jesús López Zaballos

D. Jesús López Zaballos

Presidente de la European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS).
Director Gerente de la Escuela de Escuela FEF.
Doctor en Business Administration, Universidad San Pablo CEU.

Miguel Ángel Bernal Alonso

D. Miguel Ángel Bernal Alonso

Asesor y consultor financiero independiente.

Yolanda Fernández Pereira

Dña. Yolanda Fernández Pereira

Directora de Estadística y Estudios de RR ACUÑA

david-glaria

D. David Glaría Aznárez

Director de distribución de derivados y productos estructurados, Caixabank.

Alexey de la Loma Jiménez

D. Alexey de la Loma Jiménez

CFA, CMT, CAIA, FRM, EFA, CFTe Socio Director de Financer Training.

Pedro Marín Calvo

D. Pedro Marín Calvo

Senior Private Banker, Banco Alcalá.

samuel-abraldes

D. Samuel Abraldes Sanz

Analista financiero independiente
Responsable área cuantitativa Escuela FEF.

Dña. Covadonga Alonso Melgar

Socia-Directora, MRCA Consultores.

D. José Manuel Castellano Delgado

NewLink Group – Vicepresident

D. José María García Rodríguez

Abogado.

D. José María Gómez Merchán

Formador en Economía y Finanzas

Dña. Teresa Rivero Barranco

Responsable Área Fiscalidad Patrimonial Escuela FEF

D. Miguel Sánchez González

Gestor de Carteras, Banco Cooperativo Español (Grupo Caja Rural)

D. Vicente Tena Rodríguez

Profesor de Finanzas Universidad CEU SAN PABLO y Consultor de Empresas

D.Julio Fernández García

Everis Finbow Product Owner y Consejero del Centro de Excelencia de Previsión Social

Metodología y Temario

El curso on line, ofrecido a través de la plataforma de Escuela FEF, incluye los siguientes servicios:

  • Clases grabadas (videos): a través de estas clases el profesor aborda los conceptos más relevantes de la materia a estudiar.
  • Manuales de estudio (pdf):  desarrollan con un lenguaje claro, sencillo y didáctico los contenidos del programa.
  • Test de autoevaluación: herramienta Multiple Choice que permite realizar pruebas por temáticas.
  • Simulacros de examen: al finalizar la fase de preparación, el alumno podrá realizar simulaciones en las que se plantearán preguntas de todo el temario respetando los pesos marcados por el IEAF. La simulación dispone de un sistema automático de calificación en tiempo real.
  • Buzón de dudas:  tutores académicos al servicio del alumno para responder las dudas que surjan durante el periodo de estudio. El compromiso de respuesta a través de este buzón es de 48 horas hábiles.

Durante el periodo formativo (12 meses) el alumno está acompañado por una coordinadora encargada de darle soporte y seguimiento.

    1. Fundamentos de la Inversión: Conceptos Matemáticos:
      1. Valor temporal del dinero.
      2. Capitalización
      3. Descuento.
      4. Rentabilidad.
  1. Sistema Financiero y Política Monetaria:
    1. Componentes de un sistema financiero.
    2. Intermediarios financieros.
    3. Activos financieros.
    4. Mercados financieros.
    5. El bce y la política monetaria.
    6. Tipos de interés de referencia.
    7. Mercados monetarios.
  2. Coyuntura económica:
    1. Factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión financiera.
    2. Fundamentos macroeconomico.
    3. Los ciclos económicos.
  3. Mercados de Renta Variable:
    1. Características de la renta variable.Estructura del mercado bursátil.
    2. Tipos de operaciones bursátiles.
    3. Índices bursátiles.
    4. Introducción al análisis fundamental.
  4. Mercados de Renta Fija:
    1. Características generales de la renta fija.
    2. Estructura del mercado de deuda pública.
    3. Mercado de renta fija privada.
    4. Rating.
    5. Riesgos asociados a los activos de renta fija.
  5. Productos Complejos:
    1. Concepto y características de los productos complejos.
    2. Principales tipos de productos complejos.
  1. Visión general de los fondos de inversión mobiliaria.
  2. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión.
  3. Sociedades de inversión de capital variable (SICAV).
  4. Análisis y selección de fondos: ranking y rating.
  1. La institución del seguro.
  2. Gestión del riesgo. Aspectos fundamentales.
  3. Marco legal del contrato de seguro.
  4. El seguro de vida.
  5. Planes y fondos de pensiones.
  6. Modalidades de planes de pensiones.
  1. Sistema fiscal.
  2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
  3. Depósitos bancarios.
  4. Activos financieros.
  5. Renta variable.
  6. Instituciones de inversión colectiva.
  7. Planes y fondos de pensiones.
  8. Seguros de vida individuales.
  1. Fundamentos.
  2. Prestación de servicios en materia de inversión.
  3. Abuso de mercado.
  4. Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  5. Protección de datos.

Convocatorias de examen ASESOR DE SERVICIOS FINANCIEROS

Los alumnos matriculados en la modalidad online podrán presentarse a los exámenes de Asesor Financiero en las convocatorias oficiales publicadas en la web de IEAF.

Los exámenes se realizarán en modalidad presencial y on line.

Lugares de realización modalidad presencial: Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla(*).

(*) La celebración en dichas sedes dependerá de un número mínimo de examinandos inscritos en las mismas. Una vez cerrado el plazo de inscripción se indicará si se ha alcanzado el quorum necesario, en caso contrario, el examinando tendrá que realizar el examen de forma on line o presencial en Madrid.

El alumno deberá abonar las tasas de exámenes al IEAF.

Próximas convocatorias:

2020

  • Sábado, 19 de septiembre de 2020
  • Sábado, 21 de noviembre de 2020

2021

  • Sábado, 27 de febrero de 2021

Horario: 10:00-11:30 horas

Fecha límite de inscripción a los exámenes:
1 mes antes de la fecha del examen

Para consultar las fechas y formalizar la inscripción a los exámenes haz clic en el siguiente enlace.

Requisitos

Estar en posesión, al menos, de una titulación completa de estudios secundarios (título de bachiller o formación profesional similar) o experiencia profesional validable.

No es necesario tener un título universitario para realizar esta formación.

FAQs

Sí, cualquier persona que cumpla los requisitos de admisión exigidos por el IEAF se puede presentar al examen del IEAF sin necesidad de haber recibido previamente formación.

Para realizar el curso no es necesario ningún requisito previo. No obstante, si el alumno va a querer realizar el examen de certificación de Asesor en Servicios Financieros el IEAF exige a los candidatos estar en posesión, al menos, de una titulación completa de estudios secundarios (título de bachiller o formación profesional similar) o experiencia profesional validable.

Las certificaciones equivalentes de IEAF y EFPA siguen el mismo Syllabus y están homologadas por la CNMV para acreditar las aptitudes y capacidades para realizar una labor de información (Nivel Básico) y asesoramiento (Nivel I o Nivel I+II), acordes con las recomendaciones recogidas en la normativa MIFID II.

El IEAF no exige a sus certificados ser miembros de la asociación ni hacer formación continua para mantener el título en vigor.

EFPA exige para mantener sus certificaciones ser miembro de la asociación y recertificarse.

Los recursos formativos ofrecidos en este nivel requieren una dedicación estimada de 89 horas. Estas horas estimadas variarán en función de los conocimientos previos que tenga el alumno y la experiencia en cada materia.

Modalidad online: aunque se recomienda la realización del curso en 6 meses Escuela FEF ofrece la posibilidad de acceder a los servicios formativos a través de la plataforma durante un periodo de 12 meses.

Al ser un programa on line el alumno tiene acceso a todos los recursos desde el primer día, por lo que no se permite el fraccionamiento del pago.

Este programa de formación prepara para el examen de European Investment Assistant (EIA) de EFPA. Debe contactar con esta institución para consultar toda la información relativa a sus exámenes de certificación. Acceda a la web de EFPA.