Actualmente el perfil de asesor financiero es uno de los más valorados entre las empresas. Cada vez más profesionales del sector financiero destacan su importancia frente a la actualidad. Debido a los cambios que estamos viviendo esta figura se ha visto forzada a potenciar sus competencias y estar muy bien preparada en cuánto a conocimientos para ejercer la profesión con éxito y garantías para los clientes.
¿Porqué es importante la figura del Asesor Financiero?
El perfil de asesor financiero y gestor de patrimonios siempre ha sido imprescindible. Cada vez son más las personas que despiertan un interés por el futuro de los mercados y las inversiones, además de, necesitar un asesoramiento en planes de pensiones, inversiones, pertenencias y propiedades, entre otros.
Está demostrado que en este ámbito es muy necesaria la presencia de una figura humana. Un experto que sea capaz de adaptarse a la situación actual y de poner en juego sus competencias y habilidades para poder informar, acompañar y asesorar a los clientes para tomar las mejores decisiones en cuánto a sus necesidades.
Además, des del punto de vista empresarial, las entidades coinciden que un buen asesoramiento financiero es la mejor forma de crear y consolidar las relaciones con los clientes.
¿Quieres saber cómo ser un buen asesor financiero?
Te desvelamos 8 tips para que vayas preparándote:
- Habilidades relacionales: Capacidad de relacionarse e interactuar con los clientes de manera empática para lograr acuerdos y resultados de forma colectiva.
- Habilidades comunicativas: Capacidad de transmitir información de forma clara y simple y de conectar y crear vínculos con los clientes.
- Privacidad: Saber guardar confidencialidad acerca de la identidad y posiciones del cliente.
- Conocimientos del sector (mercados e instrumentos financieros): Conocimientos necesarios para poder desenvolverse con confianza y seguridad en la profesión.
- Manejo de las tecnologías: Conocimiento y experiencia en el uso de los principales programas que se emplean en la profesión.
- Orientación de servicio al cliente: Capacidad de orientar al cliente en la correcta toma de decisiones en base a sus necesidades.
- Interés por seguir aprendiendo: Mantener la motivación por la profesión y las ganas por crecer profesionalmente.
- Organización y atención a los detalles: Capacidad de planificación, de programación, de coordinación de recursos y de una correcta gestión del tiempo.
Para desarrollar la profesión con éxito, siempre es aconsejable conocer tanto los puntos fuertes como los aspectos a mejorar. Por esta razón queremos mostraros los errores más comunes que se cometen en la asesoría financiera para que no caigas en ellos:
Errores más comunes de la asesoría financiera
- Dar recomendaciones de inversión no ajustadas a las necesidades de los clientes.
- Desconocer los objetivos y necesidades del cliente.
- No saber identificar y analizar las mejores alternativas de inversión, en función de la situación actual y expectativas del cliente, para alcanzar dichos objetivos.
- Malinterpretar las decisiones de los reguladores y no saber identificar las señales del mercado.
- No saber adecuadamente el riesgo de sus recomendaciones de inversión.
- No saber cuándo reajustar o reequilibrar la cartera de sus clientes.
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En Escuela FEF somos muy conscientes del valor que aportan nuestras formaciones a los profesionales, por ello ofrecemos formaciones específicas para que el alumno logre adquirir las competencias necesarias para convertirse en un experto en el ámbito que quiera.
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