La formación de Gestor Patrimonial está acreditada por el Instituto Español de Analistas y por EFPA para la preparación de los títulos de Gestor Patrimonial y European Financial Advisor, respectivamente. Ambas certificaciones están recogidas en el primer listado publicado por la CNMV como acreditaciones válidas para realizar labores de asesoramiento de cara a MIFID II.

En esta formación se incluyen los contenidos de las certificaciones de nivel inferior de Asesor Financiero del Instituto Español de Analistas y de  European Investment Practitioner de EFPA.

Los alumnos que realicen esta formación podrán presentarse a los exámenes de Gestor Patrimonial (Nivel I +II) del Instituto Español de Analistas o al European Financial Advisor de EFPA , sin necesidad de disponer de las certificaciones de nivel inferior (Certificado de Asesor Financiero del Instituto Español de Analistas o el European Investmente Practitioner de EFPA) .

¿A quién va dirigido?

A todos aquellos profesionales que  deseen dar un paso más en su carrera profesional y continuar realizando labores de asesoramiento de productos o servicios financieros en las redes de venta de las entidades financieras, banca privada, banca personal, EAF y Family Office avalados por una certificación de reconocido prestigio.

Claustro

• Jesús López Zaballos. Presidente de la European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS)
• Miguel Ángel Bernal Alonso. Asesor y consultor financiero independiente
• Dña. Yolanda Fernández Pereira. Economista Jefe de LA DISTRIBUCIÓN ANGED
• Alexey de la Loma Jiménez. CFA, CMT, CAIA, FRM, EFA, CFTe Socio Director de Financer Training.
• Pedro Marín Calvo. Senior Private Banker, Banco Alcalá.
• Samuel Abraldes Sanz. CEO de Socaire Gestión de Patrimonios
• Julio Fernández. CEO-Founder de Jubílame
• Nicolás Rodríguez Pérez. Gestor de Carteras en MAPFRE Inversión
• Damián Rubianes Carrasco. Formador en economía y finanzas
• David Glaría Aznarez. Director de Distribución en Productos Estructurados y Derivados en Caixabank
• Guillermo Carbó Prachner. Asesor Patrimonial (Jurídico y Financiero)
• Santiago Allué. Industry  Manager Real Estate . ONE to ONE
• Maena González-Vallejo. Formadora freelance en finanzas y coach ejecutivo.

Metodología

El curso se imparte en metodología 100% online a través de la plataforma de Escuela FEF, e incluye los siguientes servicios:

• Clases grabadas (videos)
• Manuales de estudio (pdf)
• Test de autoevaluación
• Simulacros de examen
• Buzón de dudas