La formación de Gestor Patrimonial está acreditada por el Instituto Español de Analistas y por EFPA para la preparación de los títulos de Gestor Patrimonial y European Financial Advisor, respectivamente. Ambas certificaciones están recogidas en el primer listado publicado por la CNMV como acreditaciones válidas para realizar labores de asesoramiento de cara a MIFID II.

En esta formación se dan por conocidos los contenidos de la certificación Asesor Financiero del Instituto Español de Analistas y European Investment Practitioner de EFPA.

Los alumnos que realicen esta formación podrán presentarse a los exámenes de Gestor Patrimonial (Nivel II) del Instituto Español de Analistas o al European Financial Advisor de EFPA , siempre que estén en posesión del Certificado de Asesor Financiero del Instituto Español de Analistas o del European Investmente Practitioner de EFPA, indistintamente, siempre que se hayan obtenido con posterioridad a octubre de 2017. Los derechos de examen no están incluidos en el programa de formación.

¿A quién va dirigido?

A todos aquellos profesionales que, estando en posesión de alguna certificación de Nivel I (AF o EIP) deseen dar un paso más en su carrera profesional y continuar realizando labores de asesoramiento de productos o servicios financieros en las redes de venta de las entidades financieras, banca privada, banca personal, EAF y Family Office avalados por una certificación de reconocido prestigio.

Claustro

• Jesús López Zaballos.EFFAS Advisory Council Chair
• Miguel Ángel Bernal Alonso. Asesor y consultor financiero independiente.
• Dña. Yolanda Fernández Pereira. Economista Jefe de LA DISTRIBUCIÓN ANGED
• Alexey de la Loma Jiménez. CFA, CMT, CAIA, FRM, EFA, CFTe Socio Director de Financer Training.
• Pedro Marín Calvo. Senior Private Banker, Banco Alcalá.
• Samuel Abraldes Sanz. CEO de Socaire Gestión de Patrimonios

Metodología

El curso se imparte en modalidad on line, ofrecido a través de la plataforma de Escuela FEF (acceso durante 12 meses), e incluye los siguientes servicios:

• Clases grabadas (videos)
• Manuales de estudio (pdf)
• Test de autoevaluación
• Simulacros de examen
• Buzón de dudas