En este curso conoceremos los aspectos fundamentales de la nueva regulación sobre finanzas sostenibles que modifica la evaluación de idoneidad de los clientes que reciben asesoramiento financiero o gestión de carteras.

Objetivos

Entender los nuevos requerimientos normativos que hay que aplicar en la relación asesor/gestor y cliente, contexto y fundamentos, conceptos básicos que hay que trasladarle para su comprensión sobre las nuevas opciones de inversión que tiene disponibles.

Metodología y Temario

• Introducción y contexto.
• Clasificación de entidades y productos bajo la nueva normativa.
• Preferencias de sostenibilidad: concepto y opciones de inversión.
• Proceso de evaluación de la idoneidad.