EFFAS Certified ESG Analyst (CESGA®) Presencial / Streaming

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Presentación del curso

¿Cómo integrar los aspectos ESG en el Análisis de Inversiones?

El programa de formación de Escuela FEF para la obtención del Certified ESG Analyst (CESGA), desarrollado en colaboración con KPMG, pretende superar este desafío, ofreciendo la formación necesaria para la eficiente valoración, medición e integración de los aspectos ESG en el análisis de inversiones.

Los aspectos relacionados con cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), cada vez se toman más en cuenta en las decisiones de inversión por muchos inversores. Estos conceptos ya forman parte importante en su filosofía de gestión y en el análisis de la competencia.

En este contexto, la integración de la información ESG en los modelos de valoración y la aritmética de los métodos de cálculo de las inversiones responsables se configuran como los aspectos más importantes de la gestión basada en los principios ESG.

Versión CESGA 3.0.

Para cumplir con la misión de EFFAS de ofrecer una formación relevante y de alta calidad, el programa CESGA ha sido revisado en noviembre 2021.
Esta actualización incluye una reestructuración del programa para incorporar nuevos temas emergentes relevantes. De esta forma, el CESGA sigue siendo una oferta de vanguardia.

La primera sesión de examen basada en el programa de estudios del CESGA 2021 será en marzo de 2022.

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Certificación Europea en ESG.

Al finalizar la formación del CESGA, el examen de certificación permitirá a los alumnos que lo superen para la obtención de la certificación CESGA®, otorgada por la Federación Europea de Asociaciones de Analistas Financieros (EFFAS).

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Objetivos

Sensibilizar sobre la importancia de los aspectos ESG en los procesos de inversión.

Enseñar a valorar otro tipo de información, más allá de la información financiera, con el fin de poder tomar las mejores decisiones financieras.

Al finalizar el programa el alumno debe ser capaz de conocer y entender:

  • Los diversos métodos de valoración de los aspectos ESG.
  • Las diversas fuentes de datos e instrumentos ESG.
  • Los retos, temas y problemática de la integración los criterios ESG en las decisiones de inversión.
  • Las oportunidades y los límites de la medición de los aspectos ESG.
  • El análisis de la calidad ESG de la cartera.
  • Los impactos de la ESG sobre el binomio riesgo-retorno.

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A quién va dirigido

Gestores de activos que deseen integrar datos ESG en sus procesos de asignación de capital, pero también, con carácter general, a todos los profesionales de la inversión, cada vez más comprometidos con las cuestiones ESG.

Otros especialistas, como los auditores, consultores y analistas, encontrarán este curso interesante para el desarrollo de su trabajo.

Además, es ideal para los propietarios de activos, asesores, planificadores financieros y “family office” que deseen incluir la valoración de cuestiones extra financieras para la adecuada toma de decisiones de inversión.

Conoce más en detalle el perfil de los CESGA Holders en todo el mundo

Tutores del programa

Dña. Susana Peñarrubia

Directora, Responsable de los fondos Europeos de ESG (Environment, Social, Governance) y analista del sector de eléctricas europeas.
Deutsche Asset & Wealth Management (DeAWM).

Teresa-Royo

Dña. Teresa Royo

Directora, Governance, Risk and Compliance KPMG en España.

Metodología y Temario

El programa se imparte en modalidad presencial y se podrá seguir en streaming a través del aula virtual de la Escuela.

La siguiente convocatoria, basada ya en la versión 3.0, será:

5ª Edición 2021: 9 y 10 de diciembre de 2021.

Se trata de un curso que combina 16 horas presenciales (que pueden seguirse en directo vía streaming) con un estudio on line a través de la plataforma e-learning de Escuela FEF, en la que el alumno tendrá acceso a documentación de apoyo, videos (e-seminars), lecturas complementarias, un sistema de test de autoevaluación y un buzón de dudas (tutorial), durante un plazo máximo de 6 meses. Las clases presenciales quedarán grabadas para que el alumno pueda visualizarlas posteriormente.

Aunque la formación presencial se imparte en castellano, toda la documentación, los e-seminars y los test se facilitan en inglés.

 

1.1.  Market drivers

1.2.  Barriers to ESG

1.3.  Empirical evidence about ESG and financial performance

 

 

2.1.  Action Plan

2.2.  EU Regulations impacting companies

2.3.  EU Regulations impacting the financial service sector

2.4.  International regulatory trends

3.1.  ESG Investment – Where we stand

3.2.  Definitions and developments

3.3.  ESG strategies

4.1.  Introduction

4.2.  Brief reflections on individual asset classes

4.3.  Developing an ESG-aware investment strategy

5.1.  Voluntary and mandatory regimes

5.2.  Reporting frameworks

5.3.  Disclosure and Data Source

5.4.  Concept of materiality

6.1.  Investment decisions – an overview

6.2.  Identification of ESG value drivers

6.3.  Analysis of Governance

6.4.  Analysis of Environmental and Social: sector specific

6.5.  Analysis of controversies and ESG risk litigations

6.6.  Consistency with the business model

7.1.  Introduction: ESG and valuation models

7.2.  ESG integration in valuation models

7.2.1.  Equities

7.2.2.  Fixed income

7.2.3.  Infrastructure

7.2.4.  Other asset classes

8.1.  Investment Guidelines

8.2.  Macro Research/ Asset-Allocation decision

8.3.  Company Analysis

8.4.  Portfolio Construction/Management & Monitoring

8.5.  Active ownership and Engagement

8.6.  Reporting: performance attribution and ESG quality

8.7.  The Road Ahead

9.1.  Case study-ESG integration in research

9.2.  Case study-ESG integration in portfolio management

ESG in Asia Pacific – where we stand

10.1.  Regulatory framework in Asia

10.2.  Japan – land of rising ESG

10.3.  China – biggest market for ESG and green finance in 20 years?

10.4.  HK and SG – A tale of two green financial centres?

10.5.  Other Asia Pacific Markets

This content is complementary and will not enter in the exam.

Convocatorias del examen CESGA®

Los exámenes para obtener el título CESGA se podrán realizar presencialmente (en Madrid) y en modalidad online.

Los participantes en la 5ª edición 2021 podrá elegir realizar el examen CESGA en una de las siguientes dos convocatorias:

Convocatoria de marzo 2022:                               18/03/2022 de 15:00 a 17:30 horas

Convocatoria de junio 2022:                                  03/06/2022 de 15:00 a 17:30 horas

La matrícula del curso incluye un derecho de examen a elegir entre las fechas indicadas en este cuadro.

Localización

El programa en modalidad presencial se imparte en las instalaciones de Escuela FEF en Madrid.

Dirección: Basílica nº 17, Planta 1ª 28020 – Madrid
Teléfono: +34 91 5982550
Email: info@escuelafef.es
Transporte:

  • Metro: Nuevos Ministerios (Líneas  6, 8 y 10)
  • Cercanías: Nuevos Ministerios (C1, C2, C3, C4, C7 y C8)
  • Autobuses: Líneas 5, 14, 27, 40, 126, 147, 149, 150, C1, C2

FAQs

El CESGA® lo otorga la European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS®).

Fundada en 1962, es la organización que agrupa a las asociaciones nacionales europeas de profesionales del análisis y la inversión.

Su función es, entre otras, proporcionar una cualificación flexible y reconocida internacionalmente, que examine a los candidatos a un alto nivel y de manera práctica en los temas globales y locales necesarios para implementar los criterios ESG en las decisiones de inversión.

Tanto en la modalidad presencial como en la modalidad on line los alumnos disponen los siguientes servicios a través de la plataforma:

  • E-Seminars (Grabaciones en video)
  • Documentación de la certificación (imprimible y descargable).
  • Manual*.
  • Syllabus oficial del CESGA.
  • Test de autoevaluación.
  • Buzón de dudas (sistema tutorial).

*Toda la documentación y material del curso está en inglés, excepto el manual que se ofrece en castellano.

Para inscribirse al CESGA el alumno deberá aportar a Escuela FEF la documentación solicitada. La matrícula quedará pendiente de la comprobación de los documentos y una vez validada se dará acceso al alumno al curso.

No, el IEAF ha decidido que es obligatorio realizar el curso formativo para poder acceder al examen para la obtención del Diploma CESGA®.

EFFAS organiza 4 convocatorias de exámenes CESGA cada año. Los alumnos que realizan la formación CESGA en modalidad online se podrán presentar a los exámenes en las fechas establecidas por EFFAS.

Los alumnos que realicen la formación CESGA presencial/streaming se podrán examinar en las dos convocatorias posteriores a las sesiones presenciales (Podría coincidir con las fechas establecidas por EFFAS).