Certificado Internacional en Gestión de Patrimonios e Inversiones (CISI) – Nivel III

Presentación del curso

El International Certificate in Wealth & Investment Management otorgada por el Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) Es una titulación de primer nivel para aquellos que desempeñan su trabajo en la Banca Privada y en la Gestión de Patrimonios a nivel internacional.

Está reconocido por la CNMV como título válido para cumplir con las exigencias de MIFID II.

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El Certificado Internacional de Gestión de Patrimonios e Inversiones (International Certificate in Wealth & Investment Management) satisface las necesidades de aquellas empresas y particulares que quieren proporcionar a sus clientes un asesoramiento de alta calidad.

El programa, ofrecido por Escuela FEF y acreditado por CISI, cubre aspectos esenciales de la planificación financiera, la gestión de activos, gestión de fondos de inversión y del asesoramiento financiero.

CISI es el mayor centro certificador en el Reino Unido acreditado por la FCA. Es una Organización, sin ánimo de lucro, reconocida por un gran número de reguladores a nivel mundial, con más de 40.000 miembros en 110 países. El 92% de los Bancos Internacionales de todo el mundo se examinan de las certificaciones del CISI.

Los exámenes de Certificación CISI está aprobados y calificados por Ofqual (UK – organismo acreditador de certificaciones) y European Qualifications Framework (EQF).

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Objetivos

  • Proporcionar los conocimientos claves para realizar una correcta gestión privada de activos y poder realizar un adecuado asesoramiento financiero a los clientes de ámbito nacional e internacional.
  • Preparar los exámenes de Certificación de CISI que permiten obtener la certificación de Gestor de Riquezas (Nivel III)

A quién va dirigido

  • Cualquier persona interesada en el asesoramiento financiero y la gestión de activos.
  • No se exige ningún requisito para poder realizar el programa formativo ni los exámenes de certificación.

Tutores del programa

Jesús López Zaballos

D. Jesús López Zaballos

Presidente de la European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS)
Director Gerente de la Escuela de Escuela FEF.
Doctor en Business Administration, Universidad San Pablo CEU

Javier-Curiel

D. Javier Curiel Díaz

Doctor en Ciencias Económicas, Universidad Complutense de Madrid (UCM)

Metodología y Temario

El curso se imparte íntegramente online, a través de la plataforma de E-learning de la Escuela FEF.

Duración: 154 horas

A través de la plataforma online de FEF el alumno tendrá acceso a los siguientes servicios:

  • Manuales CISI (castellano).
  • Vídeos formativos con explicaciones sobre las materias del programa.
  • Sistema de autoevaluación: batería de preguntas de test para la preparación de los exámenes.
  • Buzón de dudas: para resolver con un tutor las posibles dudas que surjan durante el periodo de aprendizaje.

 

1.1 El objetivo y estructura de los servicios financieros
1.2 Análisis macroeconómico
1.3 Teoría microeconómica
1.4 Mercados Financieros

2.1 Regulación de los Servicios Financieros
2.2 Delitos financieros
2.3 Gobierno Corporativo

3.1 Dinero
3.2 Propiedades
3.3 Bonos
3.4 Valores
3.5 Derivados
3.6 Materias primas

4.1 Obligaciones fiduciarias
4.2 Asesoramiento a clientes
4.3 Determinación de las necesidades del cliente

5.1 Estadísticas
5.2 Matemáticas Financieras
5.3 Análisis Fundamental y Técnico
5.4 Rendimiento y Ratios
5.5 Valoración

6.1 Servicios de Inversión
6.2 Fondos de Inversión
6.3 Otros vehículos financieros
6.4 Riesgos y rendimientos
6.5 Teorías de la formación de carteras
6.6 Estrategias de Inversión
6.7 El rol de las clases de activos y los fondos en una cartera
6.8 Medición del desempeño

7.1 Planificación de la Jubilación
7.2 Planificación de la protección
7.3 Planificación testamentaria y fiduciaria
7.4 Fiscalidad de las empresas
7.5 Fiscalidad personal
7.6 Impuestos en el extranjero

Exámenes

El alumno deberá gestionar directamente con CISI su inscripción a los exámenes de certificación a través del correo atencionalcliente@cisi.org.

 

FAQs

Sí, ambos figuran en el listado de la CNMV como títulos válidos para asesorar. Esto obliga al alumno a realizar dos exámenes, uno con el contenido del certificado y otro de contenido local que incluye la legislación y fiscalidad españolas.

No, se facilita un manual a parte en pdf (50 páginas) con dicho contenido.

No, el precio del curso da acceso a los manuales CISI, vídeos complementarios, plataforma de test y buzón de dudas. El alumno deberá gestionar directamente con CISI la inscripción a los exámenes.

A través de la plataforma formativa se habilita un buzón de dudas para que puedas consultar cualquier duda que te surja durante el periodo de estudio con un tutor especializado, que te responderá por la misma vía, en un plazo máximo de 48 horas hábiles.
Tanto las preguntas como las respuestas quedan almacenadas en tu buzón para que puedas consultarlas en cualquier momento.

En centros prometric de Madrid y Barcelona (consultar www.cisi.org para cualquier duda relacionada con los exámenes de certificación)

No. Tras obtener el certificado tendrá derecho a convertirte en miembro asociado del Instituto y tendrás derecho a utilizar la siglas que te acreditan como certificado CISI.

Un examen de dos horas con 80 preguntas de elección múltiple realizado mediante prueba en soporte informático (CBT por sus siglas en inglés). Además, el alumno deberá realizar en el mismo día el examen correspondiente a la parte local.

Un examen de dos horas con 100 preguntas des elección múltiple. El nivel para aprobar es el 70%. El examen se realiza mediante Prueba en Soporte Informático (CBT por sus siglas en inglés). Además, el alumno deberá realizar en el mismo día el examen correspondiente a la parte local.

Se deben consultar en www.cisi.org por si hubiera modificaciones. Actualmente los precios en libras son 383 GBP para el Certificado Internacional de Gestión de Patrimonio e Inversiones Nivel III (equivale al nivel 4 europeo) y de 396 GBP para el Certificado Internacional de Gestión Patrimonial Avanzada Nivel IV (equivalente al Nivel 5 europeo). Dichas tasas incluyen, en ambos casos, el examen de contenido local y legislación.