Asesor Financiero – Taller de preparación para el examen
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Prepárate el examen de certificación con estas 9 horas de trabajo de la mano de un claustro de profesores especializados.
Tras más de 25 años de experiencia en la preparación de los exámenes de certificación de Asesor Financiero, Escuela FEF ofrece estos talleres presenciales orientados a ayudar a los alumnos a entender los conceptos más complejos y a la resolución de las dudas más frecuentes.
Las 9 horas se dividen en 3 sesiones donde se trabajarán los principales aspectos del temario, de forma totalmente práctica y enfocado al examen.
Objetivos
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- Preparar a los profesionales que realizan labores de asesoramiento de productos o servicios financieros en las redes de venta de las entidades financieras para superar los exámenes de acreditación profesional de dos de las certificadoras incluidas en la lista de la CNMV a efectos de MIFID II: Instituto Español de Analistas y EFPA.
A quién va dirigido
Profesionales que deseen orientar su carrera profesional hacia el ámbito del Asesoramiento Financiero y la Gestión de Patrimonios, en todas sus modalidades y que quieran prepararse para los exámenes de Asesor Financiero del Instituto Español de analistas o el European Investment Practictioner de EFPA.
Tutores del programa
![Jesús López Zaballos](https://escuelafef.es/wp-content/uploads/2020/01/Jesus-Lopez-Zaballos.jpg)
D. Jesús López Zaballos
Presidente de la European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS)
Director Gerente de Escuela FEF.
Doctor en Business Administration, Universidad San Pablo CEU
![Miguel Ángel Bernal Alonso](https://escuelafef.es/wp-content/uploads/2020/01/Miguel-angel-Bernal.jpg)
D. Miguel Ángel Bernal Alonso
Asesor y consultor financiero independiente
![samuel-abraldes](https://escuelafef.es/wp-content/uploads/2020/02/samuel-abraldes-1.jpg)
D. Samuel Abraldes Sanz
CEO de Socaire Gestión de Patrimonios
![](https://escuelafef.es/wp-content/uploads/2020/11/maena-ByN.png)
Dña. Maena González
Especialista en Finanzas. Coach. Escritora
Metodología y Temario
Los talleres se imparten en modalidad presencial y se podrá seguir en streaming a través del aula virtual de la Escuela.
Este complemento al curso de Asesor Financiero (MIFID II) tiene una duración de 9 horas de clase, que se imparten los viernes de 17:30 a 20:30 horas, con refuerzo online a través de la plataforma de Escuela FEF que incluye los siguientes servicios:
- Sesiones grabadas: tras cada sesión presencial retransmitida en directo vía streaming se subirá a la plataforma de estudio la grabación de la clase por si el alumno quisiera verla de nuevo o no hubiera podido asistir en directo.
- Orientado a examen: Las clases tienen un enfoque 100% dirigido al examen de certificación.
- Soporte: Nuestro equipo de coordinación te dará soporte ante cualquier consulta que tengas de la plataforma online, asistencia…
Los días de clase serán el 24 y 31 de enero, y el 7 de febrero.
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- Fundamentos de la Inversión: Conceptos Matemáticos:
- Valor temporal del dinero.
- Capitalización
- Descuento.
- Tipos de interés SPOT y FORWARD.
- Rentabilidad.
- Fundamentos de la Inversión: Conceptos Matemáticos:
- Sistema Financiero y Política Monetaria:
- Componentes de un sistema financiero.
- Intermediarios financieros.
- Activos financieros.
- Mercados financieros.
- El BCE y la política monetaria.
- Tipos de interés de referencia.
- Mercados monetarios.
- Coyuntura económica:
- Factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión financiera.
- Fundamentos macroeconomico.
- Los ciclos económicos.
- Mercados de Renta Variable:
- Características de la renta variable.
- Estructura del mercado bursátil.
- Tipos de operaciones bursátiles.
- Índices bursátiles.
- Introducción al análisis fundamental.
- Mercados de Renta Fija:
- Características generales de la renta fija.
- Estructura del mercado de deuda pública.
- Mercado de renta fija privada.
- Rating.
- Riesgos asociados a los activos de renta fija.
- Valoración de activos de renta fija a corto y largo plazo.
- Relación precio-tir: principios de malkiel.
- Ejercicios prácticos.
- Mercado de divisa:
- Definición de divisa.
- Funcionamiento y características del mercado de divisas (foreign exchange, forex)
- Introducción al riesgo de cambio.
- Mercado de Productos Derivados:
- Concepto de riesgo financiero.
- Concepto de instrumento derivado.
- Mercado organizado y no organizado.
- El mercado de futuros
- Mercado de opciones.
- Valor de la prima.
- Contratos de opciones negociados en MEFF.
- Productos Complejos:
- Concepto y características de los productos complejos.
- Principales tipos de productos complejos.
- Visión general de los fondos de inversión mobiliaria.
- Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión.
- Análisis y selección de fondos: ranking y rating.
- Conceptos estadísticos básicos:
- Definiciones básicas.
- Media y esperanza.
- Varianza y desviación típica (medidas de dispersión).
- Covarianza.
- Correlación y regresión.
- Riesgo y marco de rendimiento:
- Rendimiento de un activo.
- Rentabilidad de una cartera.
- Riesgo de un activo.
- Riesgo de una cartera de valores.
- El concepto de diversificación.
- Hipótesis de normalidad.
Convocatorias de examen ASESOR FINANCIERO
Los alumnos podrán presentarse a los exámenes de Asesor Financiero en las convocatorias oficiales publicadas en la web de Instituto Español de Analistas o de EFPA.
Los exámenes se realizarán en modalidad online o presencial (Madrid).
El alumno deberá abonar las tasas de exámenes a la entidad certificadora correspondiente.
Se celebran 2-3 convocatorias anuales.
Para consultar las fechas y formalizar la inscripción a los exámenes haz clic en el siguiente enlace.
Requisitos
No es necesario requisito alguno para realizar la formación en sí, pero no deje de consultar los requisitos de la certificadora elegida para presentarse al examen de cada nivel de certificación.
Localización
El programa se imparte en las instalaciones de Escuela FEF en Madrid.
Dirección: Núñez de Balboa, 108, 28006 – Madrid
Teléfono: +34 91 5982550
Email: info@institutodeanalistas.com
Transporte:
- Metro: Avenida de América (Líneas 4, 6, 7 y 9), Núñez de Balboa (Líneas 5 y 9), Diego de León (Líneas 4, 5 y 6)
- Autobuses: Líneas 12, 29, 52, 61, 72, 73 C1.
FAQs
Sí, cualquier persona que cumpla los requisitos de admisión exigidos por el Instituto Español de Analistas se puede presentar al examen del Instituto Español de Analistas sin necesidad de haber recibido previamente formación.
No es necesario requisito alguno para realizar la formación en sí, pero no deje de consultar los requisitos de la certificadora elegida para presentarse al examen de cada nivel de certificación.
Las certificaciones equivalentes de Instituto Español de Analistas y EFPA siguen el mismo Syllabus y están homologadas por la CNMV para acreditar las aptitudes y capacidades para realizar una labor de información (Nivel Básico) y asesoramiento (Nivel I o Nivel I+II), acordes con las recomendaciones recogidas en la normativa MIFID II.
El Instituto Español de Analistas no exige a sus certificados ser miembros de la asociación ni hacer formación continua para mantener el título en vigor.
EFPA exige para mantener sus certificaciones ser miembro de la asociación y recertificarse.
No, no es obligatoria, pero en el caso de que el alumno precise un certificado de asistencia será requisito haber asistido, al menos, al 80% de las clases.
Desde el comienzo del curso, hasta la segunda convocatoria de examen disponible del Instituto Español de Analistas desde que finalizan las clases.
Este programa de formación prepara para el examen de European Investment Practitioner (EIP) de EFPA. Debe contactar con esta institución para consultar toda la información relativa a sus exámenes de certificación. Accede a la web de EFPA
Esta modalidad permite total flexibilidad al alumno para visualizar las clases. El candidato podrá asistir al aula o vía streaming desde nuestra plataforma, donde también puede interactuar en directo con el tutor y compañeros. Además, las clases quedan grabadas para su posterior reproducción en el momento que el alumno desee.