Certificado Internacional de Gestión de Patrimonios e Inversiones - Nivel III

Certificado Internacional de Gestión de Patrimonios e Inversiones - Nivel III

Una titulación de primer nivel para aquellos que desempeñan su trabajo en la Banca Privada y en la Gestión de Patrimonios a nivel internacional.

Precio: 600
Fechas y horarios: En cualquier momento

Presentación del curso

El Certificado Internacional de Gestión de Patrimonios e Inversiones (International Certificate in Wealth & Investment Management) satisface las necesidades de aquellas empresas y particulares que quieren proporcionar a sus clientes un asesoramiento de alta calidad. Se trata de una certificación internacional otorgada por el Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), el mayor organismo cerificador del Reino Unido.

El programa formativo ofrecido por  Escuela FEF para superar el examen de certificación se desarrolla íntegramente de forma on line y en castellano, a través de la plataforma formativa eFEF. El programa cubre  aspectos esenciales de la planificación financiera, la gestión de activos, gestión de fondos de inversión y del asesoramiento financiero.

A través de la plataforma on line de FEF el alumno tendrá acceso a los siguientes servicios:

  • Manuales CISI (castellano),
  • Vídeos formativos con explicaciones sobre las materias del programa,
  • Sistema de autoevaluación: batería de preguntas de test para la preparación de los examenes
  • Buzón de dudas: para resolver con un tutor las posibles dudas que surjan durante el periodo de aprendizaje. 

Además, Escuela FEF tramitará directamente con CISI la inscripción de los alumnos matriculados en este programa en la convocatoria de examen elegida.

Los exámenes se pueden realizar a lo largo de todo el año.

¿A quién va dirigido?

Cualquier persona interesada en el asesoramiento financiero y la gestión de activos.

No se exige ningún requisito para poder realizar el programa formativo ni los exámenes de certificación.

Objetivos

  • Proporcionar los conocimientos claves para realizar una correcta gestión privada de activos y poder realizar un adecuado asesoramiento financiero a los clientes de ámbito nacional e internacional.
  • Preparar los exámenes de Certificación de CISI que permiten obtener la certificación de Gestor de Riquezas (Nivel III)

Claustro

Tutores del programa formativo:

D. Enrique Javier Curiel Díaz

Analista Financiero. Profesor titular de Teoría Económica
Universidad Complutense de Madrid

D. Jesús López Zaballos

Socio Aureo Wealth Advice.

Presidente de EFFAS

 

Temario

MÓDULO 1 : LOS SERVICIOS FINANCIEROS
1.1    El objetivo y estructura de los servicios financieros
1.2    Análisis macroeconómico
1.3    Teoría microeconómica
1.4    Mercados Financieros

MÓDULO 2: REGULACIÓN
2.1    Regulación de los Servicios Financieros
2.2    Delitos financieros
2.3    Gobierno Corporativo

MÓDULO 3: CLASES DE ACTIVOS
3.1    Dinero
3.2    Propiedades
3.3    Bonos
3.4    Valores
3.5    Derivados
3.6    Materias primas

MÓDULO 4: RELACIONES FIDUCIARIAS
4.1    Obligaciones fiduciarias
4.2    Asesoramiento a clientes
4.3    Determinación de las necesidades del cliente

MÓDULO 5:  ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES
5.1    Estadísticas
5.2    Matemáticas Financieras
5.3    Análisis Fundamental y Técnico
5.4    Rendimiento y Ratios
5.5    Valoración

MÓDULO 6 :  PLANIFICACIÓN FINANCIERA
6.1    Servicios de Inversión
6.2    Fondos de Inversión
6.3    Otros vehículos financieros
6.4    Riesgos y rendimientos
6.5    Teorías de la formación de carteras
6.6    Estrategias de Inversión
6.7    El rol de las clases de activos y los fondos en una cartera

6.8    Medición del desempeño

MÓDULO 7: PREVISIONES FINANCIERAS PARA TODA LA VIDA
7.1    Planificación de la Jubilación
7.2    Planificación de la protección
7.3    Planificación testamentaria y fiduciaria
7.4    Fiscalidad de las empresas
7.5    Fiscalidad personal
7.6    Impuestos en el extranjero

Localización

Dirección: Avenida de Brasil 17, Planta calle
Código Postal: 28020
Teléfono: 91 563 19 72
Fax:
Transporte:


Horario: 09:00 a 22:00

Documentación / Admisión

Aquellas personas interesadas en realizar este programa formativo deberán enviar a formacion@fef.es la siguiente documentación.

  • Boletín de inscripción (cumplimentado)
  • Copia del DNI
  • Justificante de pago de la matrícula