Certificado Internacional en Gestión Avanzada del Patrimonio - Nivel IV

Certificado Internacional en Gestión Avanzada del Patrimonio - Nivel IV

Proporciona conocimientos avanzados de los principios de la gestión de patrimonio sin incidir en una jurisdicción concreta

Precio: 600
Fechas y horarios: En cualquier momento

Presentación del curso

El Certificado Internacional en Gestión Avanzada del Patrimonio es una cualificación de nivel superior que consolida los conocimientos obtenidos en el nivel III del Certificado Internacional en Gestión del Patrimonio e Inversiones (ICWIM). El programa, analiza en profundidad la gama de activos y productos de inversión disponibles en el mercado y estudia cómo evaluar la posición financiera actual de un cliente, cómo hacer recomendaciones de inversión adecuadas y cómo responder correctamente a las cambiantes necesidades del cliente y de las circunstancias del mercado.

El programa formativo ofrecido por  Escuela FEF para superar el examen de certificación se desarrolla íntegramente de forma on line y en castellano, a través de la plataforma formativa eFEF.

A través de la plataforma on line de FEF el alumno tendrá acceso a los siguientes servicios:

  • Manuales CISI (castellano),
  • Profundiza: vídeos formativos que amplían los conceptos exclusivos del Syllabus, ofreciendo una visión ampliada, en muchos casos, desde la perspectiva española.
  • Sistema de autoevaluación: batería de preguntas de test para la preparación de los examenes
  • Buzón de dudas: para resolver con un tutor las posibles dudas que surjan durante el periodo de aprendizaje. 

Además, Escuela FEF tramitará directamente con CISI la inscripción de los alumnos matriculados en este programa en la convocatoria de examen elegida.

Los exámenes se pueden realizar a lo largo de todo el año.

¿A quién va dirigido?

Cualquier persona interesada en el asesoramiento financiero y la gestión de activos.

No se exige ningún requisito para poder realizar el programa formativo ni los exámenes de certificación.

Objetivos

  • Proporcionar los conocimientos claves para poder realizar una correcta evaluación de la situación financiera actual y futura de los clientes, ofrecer recomendaciones de inversión adecuadas y saber adaptar las mismas a las situaciones cambiantes de los clientes.
  • Preparar los exámenes de Certificación de CISI que permiten obtener la certificación de Gestión Avanzada del Patrimonio (Nivel IV)

Claustro

Tutores del programa formativo:

D. Enrique Javier Curiel Díaz

Analista Financiero. Profesor titular de Teoría Económica
Universidad Complutense de Madrid

D. Jesús López Zaballos

Socio Aureo Wealth Advice.

Presidente de EFFAS

 

Temario

MÓDULO 1.    EFECTIVO Y MERCADOS MONETARIOS
1.1.    Depósitos a la vista
1.2.    Fondos del mercado monetario

MÓDULO 2.    BONOS
2.1.    Características y tipos de bonos
2.2.    Riesgo y rentabilidad
2.3.    Análisis de bonos

MÓDULO 3.    ACCIONES
3.1.    Características y tipos de acciones
3.2.    Riesgo y rentabilidad
3.3.    Análisis de las acciones

MÓDULO 4.    INVERSIONES ALTERNATIVAS
4.1.    Cambio de divisas
4.2.    Bienes inmuebles
4.3.    Derivados

MÓDULO 5.    INVERSIONES  COLECTIVAS
5.1.    Fondos de inversión de capital variable
5.2.    Fondos cotizados
5.3.    Fondos de inversión de capital fijo
5.4.    Inversiones basadas en seguros de vida
5.5.    Fondos de inversión alternativa
5.6.    Selección de fondos y búsqueda de proveedor de fondos

MÓDULO 6.    ASESORAMIENTO  FINANCIERO
6.1.    El proceso de asesoramiento para inversiones
6.2.    Consideraciones  internacionales
6.3.    Fideicomisos y fundaciones

MÓDULO 7.    GESTIÓN DE CARTERAS
7.1.    Riesgo y rentabilidad
7.2.    Asignación de activos
7.3.    Gestión de inversiones
7.4.    Evaluación del rendimiento de la inversión

Localización

Dirección: Avenida de Brasil 17, Planta calle
Código Postal: 28020
Teléfono: 91 563 19 72
Fax:
Transporte:


Horario: 09:00 a 22:00

Documentación / Admisión

Aquellas personas interesadas en realizar este programa formativo deberán enviar a formacion@fef.es la siguiente documentación.

  • Boletín de inscripción (cumplimentado)
  • Copia del DNI
  • Justificante de pago de la matrícula